Итальянские дизайнерские бренды привлекут 70 млн евро в ходе IPO
МИЛАН — Italian Design Brands, один из крупнейших в стране холдингов по производству мебели и дизайну высокого класса, подтвердил в понедельник свое намерение разместить свои акции на Euronext Milan, регулируемом рынке, организованном и управляемом Borsa Italiana.
Миланская компания, основанная в 2015 году партнерами в сфере прямых инвестиций и избранной группой инвесторов через компанию Investindesign, заявила, что предложение будет состоять из недавно выпущенных обыкновенных акций на общую сумму 70 миллионов евро и существующих обыкновенных акций, предлагаемых акционерами компании, с целью обеспечения свободного обращения акций. не менее 25 процентов акционерного капитала, полученного в результате завершения листинга. Предложение также будет включать в себя опцию greenshoe. “Доходы от увеличения капитала будут использованы компанией для поддержки реализации своих стратегических целей, направляя их на реализацию стратегии органического роста в соответствии с целями, описанными в бизнес-плане, финансирование деятельности по слияниям и поглощениям, а также на поддержание капитальных затрат и оборотный капитал”, - говорится в заявлении компании.
ИБР уже направил заявление о своем проспекте ценных бумаг в итальянский орган по надзору за рынком Consob. После одобрения ожидается, что размещение начнется в мае 2023 года. Citigroup и итальянский инвестиционный банк Equita выступают в качестве совместных глобальных координаторов, говорится в сообщении IDB. “Проект IDB по размещению акций на Euronext в Милане и, при благоприятных условиях, в сегменте Star остается в силе и будет подтвержден на первую половину этого года, если позволят рыночные условия”, - заявил в интервью WWD в прошлом месяце его главный исполнительный директор Андреа Сассо. “IPO - это огромный фактор притяжения для наших компаний, который поможет привлечь новые таланты и менеджеров высшего уровня”, - добавил он.
В прошлом месяце группа сообщила, что ее скорректированная чистая прибыль в 2022 году почти удвоилась, достигнув 25,5 млн евро по сравнению с 13,3 млн евро в 2021 году. Продажи также выросли на 84,8%, составив 266,5 млн евро.
Скорректированная прибыль итальянских дизайнерских брендов до вычета процентов, налогов, износа выросла на 111% до 49,2 млн евро в 2022 году, при этом маржа для сравнения составила 18,5% по сравнению с 16,2% в 2021 году, сообщает IDB. В июне 2022 года IDB приобрел контрольный пакет акций Gamma Arredamenti International, итальянской компании, специализирующейся на производстве мягкой мебели. В рамках операции, которая была завершена ранее в этом году, IDB вошла в сектор кухонь и систем, приобретя контрольный пакет акций Cubo Design, итальянской компании из Абруццо, которая владеет брендами Binova и Miton Cucine и специализируется на производстве модульных кухонь и систем.
Смотрите также:
Эндрю Бернап о новой роли в "Камелоте" и "Белоснежке" http://euroelectrica.ru/endryu-bernap-o-novoy-roli-v-kamelote-i-belosnezhke/.
Интересное по теме: Represent Создает капсульную коллекцию совместно с Motley Crue
Советы в статье "Yony выпускает Обновленную Классическую Американскую Мужскую Одежду " здесь.
В общей сложности в портфолио IDB входят 10 компаний и 13 брендов, в том числе высококлассные мебельные бренды Saba Italia, Gervasoni, Meridiani, светотехнические компании Davide Groppi, Axolight и Flexalighting в Северной Америке, а также компании, заключающие контракты на поставку предметов роскоши, такие как Modar и Cenacchi International, которые занимаются установкой роскошной мебели для магазинов, выставочных залов, офисов, отели и престижные дома в любой точке мира. “Компания придерживалась и будет продолжать придерживаться четкой и эффективной стратегии роста посредством слияний и поглощений с целью укрепления своего международного присутствия на рынке, постоянно интегрируя новые компании”, - добавили в IDB. Ее контрактный бизнес в сфере роскоши вырос на 73,6% в 2022 году до 68,3 млн евро, в то время как ее мебельный бизнес вырос на 39,6% до 117 млн евро для проформы.
