Johnson &Johnson готовит IPO для своего бизнеса по охране здоровья потребителей
Компания Johnson &Johnson планирует провести первичное публичное размещение акций Kenvue Inc., дочерней компании, полностью принадлежащей ей и включающей в себя бизнес по охране здоровья потребителей, позднее в этом году. Компания планирует привлечь до 3,5 миллиардов долларов в ходе IPO, которое состоится в период сдержанного публичного размещения акций в США. Деятельность J&J в области охраны здоровья потребителей включает в себя уход за собой, здоровье и красоту кожи, а также основные бренды для здоровья, включая Neutrogena, Aveeno, Dr. Ci:Labo, NeoStrata, OGX, Dabao и Le Petit Marseillais.
Компания J&J, которая только что провела роуд-шоу в рамках IPO, предлагает 151 акцию. 2 миллиона обыкновенных акций Kenvue по цене от 20 до 23 долларов за акцию. J&J заявила, что планирует предоставить андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку дополнительных 22,7 млн обыкновенных акций, чтобы покрыть избыточные выплаты, если таковые будут.
Стоимость Kenvue может составить до 43,5 миллиардов долларов. Ожидается, что обыкновенные акции Kenvue будут котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже под обозначением KVUE. Как только IPO состоится, J&J будет владеть 1,72 млрд обыкновенных акций Kenvue, или 91,9% от общего количества обыкновенных акций, находящихся в обращении.
Если андеррайтеры реализуют свой опцион на полное перераспределение, компания будет владеть 90,8% акций. Goldman Sachs &Co., J. P. Morgan и BofA Securities совместно выступают в качестве ведущих менеджеров по бухгалтерскому учету при проведении IPO. Citigroup, Deutsche Bank Securities, BNP Paribas, HSBC, RBC Capital Markets и Инвестиционный банк UBS являются управляющими для проведения IPO, в то время как BBVA, ING, IMI - Intesa Sanpao, Santander, UniCredit Capital Markets, Academy Securities, Independence Point Securities, Ramirez &Co., R. Seelaus являются управляющими для IPO. &и компания.
Шэнк и Зиберт Уильямс выступают в качестве со-менеджеров. Общий объем продаж J&J в сфере здравоохранения в 2022 году составил 15 миллиардов долларов, что на 2,7 процента больше, чем в 2021 году. Компания объявила о своих планах по развитию бизнеса в области здравоохранения в 2021 году. В мае 2022 года компания назначила Тибо Монгона (Thibaut Mongon) и Пола Ру (Paul Ruh) своими главными исполнительными директорами и финансовым директором соответственно.
Смотрите также:
Tanger Outlets добавила в свое портфолио магазины Shake Shack и Dave & Buster's http://euroelectrica.ru/tanger-outlets-dobavila-v-svoe-portfolio-magazinyi-shake-shack-i-dave-busters/.
Интересное по теме: Экспорт швейцарских часов в марте продолжает стремительно расти
Советы в статье "Сара Мосс от Lauder выходит на пенсию, туфли без каблука, зеленый пуш от Patou" здесь.
Также в прошлом году было объявлено, что дочерняя компания будет называться Kenvue и, как ожидается, начнет свою деятельность в 2023 году. Другие основные бренды Kenvue включают Bebe, Biafine, Clean &Clear, Piz Buin, Sundown, Maui Moisture и Rogaine.
