C-Beauty в 2023 году: Новый конкурентный ландшафт
ШАНХАЙ — Рынок C-beauty в Китае стремительно развивается. Благодаря быстрой разработке продуктов и маркетинговой тактике, ориентированной на стиль жизни, в сочетании с инициативами по “социальным продажам” бренды C-beauty проникают в массовый и даже престижный секторы, в которых долгое время доминировали мировые гиганты. Ведущие игроки рынка C-beauty, такие как Yatsen Holding, Botanee, Bloomage и Shanghai Jahwa, добились успеха в премиальном сегменте, запустив новые бренды или приобретя западные.
В 2022 году Botanee выпустила антивозрастной бренд по уходу за кожей под названием Aoxmed, цена которого варьируется от 1000 юаней, или 145 долларов, до 2000 юаней, или 290 долларов, а Bloomage, ведущий производитель гиалуроновой кислоты в Китае, стал известен благодаря своей эссенции Biohyalux ampoule essence стоимостью 400 юаней, или 58 долларов. Во время отчета Yatsen о доходах за четвертый квартал компания отметила “уверенный рост” в компаниях Eva Lom, Galenic и Dr.
Wu, которые компания приобрела за последние несколько лет. На китайском рынке косметики есть за что побороться, несмотря на то, что карантин из-за COVID-19 мешает таким компаниям, как Estee Lauder Cos. Прошлый год. Согласно исследованию Euromonitor International, китайский рынок красоты, являющийся крупнейшим рынком по уходу за кожей и вторым по величине рынком цветной косметики, принес в 2022 году 49 миллиардов долларов, и, по прогнозам, он выиграет от восстановления после COVID-19 в течение 2023 года.
Более того, по прогнозам Бернстайна, премиальный сектор Китая, в сравнении с 53 процентами в Южной Корее и 56 процентами в Японии, имеет все шансы занять 51 процент всего рынка к 2027 году. Пол Ма, генеральный директор WGSN в Китае, отметил, что, несмотря на инфляционное давление в мировой экономике, высококачественные средства по уходу за кожей неуклонно набирают популярность, “и некоторые потребители стараются изо всех сил покупать продукты, которые, по их мнению, принесут хорошие результаты”.
Молодые покупатели, в частности, первыми стали пользоваться брендами C-beauty, согласно данным CBNdata, которые показали, что в 2021 году более 40 процентов покупателей поколения Z использовали продукты C-beauty в своей повседневной практике ухода за кожей в сфере электронной коммерции.
В рамках этого местные бренды осознали, что исследовательский и инновационный потенциал позволит перейти на следующий этап роста. За первые три квартала, закончившихся в сентябре 2022 года, базирующаяся в Юньнани компания Botanee увеличила расходы на исследования и разработки на 85 процентов до 126 миллионов юаней, или 18 миллионов долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В базирующемся в Ханчжоу косметическом гиганте Proya расходы на исследования и разработки выросли на 81 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 95,37 миллиона юаней, или 13,8 миллиона долларов. Во время недавнего объявления о доходах Yatsen Holding компания объявила о приеме на работу нового главного научного сотрудника Цзин Ченга, который последние 17 лет занимал различные руководящие исследовательские должности в Estee Lauder.
В 2022 году Яцен увеличил расходы на НИОКР до 3,4% от общей чистой выручки с 2,4% в 2021 году, что соответствует требованиям таких глобальных игроков, как L'Oreal и Shiseido. L'Oreal, крупнейшая косметическая компания с точки зрения доли рынка в Китае, также объявила о планах по расширению своего исследовательского потенциала в Китае в этом году, в частности, своего подразделения дерматологической косметологии. “Наша основная стратегия заключается в том, чтобы сосредоточиться на продвижении дерматологических средств по уходу за кожей и кожей головы”, - говорит Энджи Ма, вице-президент L'Oreal в Китае и генеральный менеджер подразделения дерматологической красоты L'Oreal.
Но, несмотря на то, что возможности Китая в области исследований и разработок расширяются, многое еще предстоит сделать. Ян Ху (Yang Hu), инсайт-менеджер по вопросам здоровья и красоты Euromonitor, сказал: “На данный момент основные активные ингредиенты, на которых строится бренд или даже косметическая группа, еще не найдены в брендах C-beauty, они по-прежнему контролируются иностранными поставщиками ингредиентов или иностранными косметическими группами.
По-прежнему существует очевидный разрыв между местными косметическими брендами, как крупными, так и мелкими, по сравнению с глобальными игроками”.
Дэвид Чжэн, бьюти-инфлюенсер, чей онлайн-псевдоним “Утонченный дядя” насчитывает более 2,2 миллионов подписчиков на сайтах Xiaohongshu и Douyin, вместе взятых, добавил, что “мировые бьюти-конгломераты по-прежнему занимают доминирующее положение в производстве популярных ингредиентов, таких как ретинол и проксилан”, но он считает, что у местных игроков все еще есть шанс. “Они спешат создать препараты, связанные с пептидами”.
Ху согласился с тем, что компании C-beauty все лучше справляются с задачей наверстать упущенное. “Мы стали свидетелями волны местных талантов, которые привнесли свои знания и опыт работы в глобальных конгломератах в местные компании. Государственная политика также поощряет использование ингредиентов отечественного производства, что может помочь сократить разрыв в основных технологиях, таких как приобретение первоклассного ингредиента”.
Действительно, по данным Национального управления по медицинским изделиям Китая, с начала прошлого года косметические компании просят предоставлять данные тестов эффективности готовых продуктов и научную литературу, подтверждающую их функциональные возможности.
В этом году регулирование расширило сферу своей деятельности, чтобы контролировать вводящую в заблуждение рекламу в социальных сетях. Согласно опросу, проведенному компанией Mintel среди 2913 китайских пользователей сети женского пола в возрасте от 18 до 59 лет, 73% из них выразили заинтересованность в знании косметических ингредиентов, что означает, что “любители ингредиентов” становятся массовыми.
Новые бренды C-beauty обратили на это внимание и все больше осознают силу научного подхода, основанного на использовании ингредиентов. Возьмем, к примеру, Uniskin. В конце 2021 года бренд обновил свой самый продаваемый крем для век, добавив в него активный ингредиент Лапагил - растительный экстракт, производимый американским поставщиком Lubrizol и доступный эксклюзивно для Uniskin в материковом Китае. “Мы считаем, что наше конкурентное преимущество заключается в создании фирменного ингредиента, который также является способом завоевать доверие наших клиентов”, - сказал Деймон Янг, директор по маркетингу Uniskin. Шанхайский бренд по уходу за кожей, основанный в 2018 году бывшим хирургом Дю Ле, в 2022 году увеличил расходы Uniskin на исследования до 3% от общего чистого дохода.
Компания Uniskin сотрудничает с Пекинским научно-исследовательским институтом, Китайской ассоциацией содействия борьбе со старением, и китайскими университетами в изучении китайской типологии кожи, результатом которого станет публикация “Китайского стандарта оценки старения кожи”.
В феврале прошлого года в сотрудничестве с Чжэцзянским университетом компания Uniskin разработала ингредиент под названием “Грави-А”, который содержит два производных ретинола, которые, как утверждается, вызывают меньшее раздражение. Результаты исследования были опубликованы в рецензируемом научном журнале, для которого Uniskin провела несколько встреч с представителями отрасли, чтобы обсудить заявления бренда об эффективности.
В Herbeast исследования были сосредоточены на Рейши, редком грибе, для извлечения которого компания использовала биофармацевтическую технологию. Редкая трава стала главным ингредиентом восстанавливающей масляной сыворотки, стоимость которой составляет 468 юаней, или 68 долларов.
Автором продукта является Яньцзин Бай, бывший руководитель отдела разработки экологически чистых ингредиентов в L'Oreal. Ян возглавляет “Лабораторию трав” Herbeast, которая продолжает изучать активные ингредиенты, применяемые в традиционной китайской медицине.
Бренд по уходу за кожей Herbeast, которому уже два года, основанный в разгар пандемии COVID-19, в феврале прошлого года завершил раунд финансирования серии А в размере 100 миллионов юаней, или 14,5 миллионов долларов, под руководством CTG Evergreen Investment Z One Limited. Бренд также может похвастаться подразделением по созданию контента, которое публикует глянцевые журналы, рассказывающие об интересных историях, связанных с растительными ингредиентами.
Подразделение, получившее название “Медиа-лаборатория” от Herbeast, возглавляет Чжуоджин Сюй, бывший главный редактор журнала Life, принадлежащего Meta Media. В прошлом году Herbeast объединил усилия с Пекинским фондом современного искусства для создания специализированного фонда BCAF East Oasis, целью которого является создание “диверсифицированного гуманистического общества” путем поддержки культурного и художественного образования среди сельских женщин и детей.
Несмотря на то, что основная часть продаж по-прежнему приходится на онлайн-магазины, а именно на магазин Tmall и программу WeChat Mini, компания Herbeast быстро завоевала популярность на улицах благодаря размещению всплывающих окон в автономном режиме под названием “Травы могут исцелять”, которые в следующем месяце отправятся из Шанхая в Ухань. По словам Йисы Хе, основательницы Herbeast, которая имеет большой опыт работы в качестве менеджера по продуктам в L'Oreal, в этом году бренд сосредоточится на создании контента и инициативах, ориентированных на сообщество. “Это всего лишь второй год существования нашего бренда, поэтому достижение определенной цели по продажам не является нашей главной целью в этом году.
Мы все еще развиваем наши основные активы, к которым относятся бренд и его последователи”.
В 2022 году базирующаяся в Ханчжоу компания Florasis объявила, что планирует инвестировать более 1 миллиарда юаней, или 145 миллионов долларов, в исследования и разработки в течение следующих пяти лет. Основанная в том же году, что и Yatsen's Perfect Diary, компания Florasis ранее была известна благодаря сотрудничеству с ведущей китайской звездой прямых эфиров Остином Ли.
Смотрите также:
Покупатели рассказывают, что входит в их список пожеланий на выставке Cosmoprof Worldwide в Болонье http://euroelectrica.ru/pokupateli-rasskazyivayut-chto-vhodit-v-ih-spisok-pozhelaniy-na-vyistavke-cosmoprof-worldwide-v-bolone/.
Интересное по теме: Индустрия косметической упаковки быстро меняется
Советы в статье "Мировая публика возвращается на выставку Art Basel в Гонконге" здесь.
После падения Ли компания Florasis быстро переориентировалась на научно-исследовательскую косметическую компанию. В марте прошлого года компания Florasis наняла Хуэйлян Ли, уважаемого исследователя красоты в своем бизнесе, возглавить исследовательский центр, целью которого является “продвижение разработки системы исследований восточной красоты, основанной на теориях китайской медицины”.
