Итальянские дизайнерские бренды хотят привлечь 293 млн евро на IPO
МИЛАН — Компания Italian Design Brands планирует достичь рыночной капитализации в 293 миллиона евро, поскольку готовится к размещению своих акций на Euronext Milan, регулируемом рынке, организованном и управляемом Borsa Italiana. Компания уже подала заявление о выпуске ценных бумаг в итальянский орган по надзору за рынком Consob. После получения одобрения ожидается, что размещение акций начнется в первой половине мая. Один из крупнейших в стране холдингов по производству элитной мебели и дизайну, IDB предлагает около 27,5% своего акционерного капитала по цене 10,88 евро за акцию. ИБР будет продавать как существующие акции, так и новые, которые будут выпущены в рамках увеличения капитала. “Цена предложения, которая отражает стоимость собственного капитала компании до увеличения капитала на 220 миллионов евро, была определена с учетом результатов компании и группы и перспектив роста”, - говорится в заявлении IDB, добавляя, что стоимость собственного капитала также учитывает рыночные условия и Тамбури.
Инвестиционные партнеры, или TIP SpA, инвестируют в компанию. Во вторник компания TIP, которую возглавляет Джованни Тамбури, основатель, председатель правления и главный исполнительный директор, и которой, в частности, принадлежат доли в Moncler, Hugo Boss, итальянском ритейлере OVS и Eataly, приобрела контрольный пакет акций материнской компании IDB. В соответствии с соглашением, TIP инвестирует 72 миллиона евро в покупку 50,7 процента Investindesign, которая владеет контрольным пакетом акций в капитале IDB, говорится в заявлении банка.
TIP заявила, что может увеличить свою долю в Investindesign еще на 20 процентов. Созданный в 2015 году частными инвесторами и группой избранных инвесторов через компанию Investindesign, портфель IDB включает в себя 10 компаний и 13 брендов, включая высококлассные мебельные бренды Saba Italia, Gervasoni и Meridiani, светотехнические компании Davide Groppi, Axolight и Flexalighting в Северной Америке, а также компании, заключающие контракты на поставку предметов роскоши, такие как Modar и Cenacchi International, которые занимаются установкой роскошной мебели для магазинов, выставочных залов, офисов, отелей и роскошных домов по всему миру.
Предложение также будет включать опцион greenshoe, равный примерно 15 процентам от максимального количества акций. Ранее в этом году ИБР заявил, что доходы от увеличения капитала будут использованы для поддержки реализации его стратегических целей, включая органический рост, финансирование деятельности по слияниям и поглощениям, а также для поддержания капитальных затрат и оборотного капитала.
Citigroup и итальянский инвестиционный банк Equita выступят в качестве совместных глобальных координаторов. “Проект IDB по размещению акций на Euronext в Милане и, при благоприятных условиях, в сегменте Star остается в силе и будет подтвержден в течение первой половины этого года, если позволят рыночные условия”, - заявил генеральный директор IDB Андреа Сассо в интервью WWD в марте. “IPO - это огромный фактор притяжения для наших компаний, который поможет привлечь новые таланты и менеджеров высшего уровня”, - добавил он.
Ранее в этом году группа сообщила, что ее скорректированная чистая прибыль в 2022 году почти удвоилась, достигнув 25,5 млн евро по сравнению с 13,3 млн евро в 2021 году.
Продажи выросли на 84,8% в годовом исчислении и составили 266,5 млн евро. Скорректированная прибыль итальянских дизайнерских брендов до вычета процентов, налогов, износа выросла на 111% до 49,2 млн евро в 2022 году, при этом маржа для сравнения составила 18,5% по сравнению с 16,2% в 2021 году, сообщает IDB. В июне 2022 года IDB приобрел контрольный пакет акций Gamma Arredamenti International, итальянской компании, специализирующейся на производстве мягкой мебели. В рамках операции, которая была завершена ранее в этом году, IDB вошла в сектор кухонь и систем, приобретя контрольный пакет акций Cubo Design, итальянской компании из Абруццо, которая владеет брендами Binova и Miton Cucine и специализируется на производстве модульных кухонь и систем.
Смотрите также:
Баланс физического и цифрового оказывается ключевым для потребителей произведений искусства http://euroelectrica.ru/balans-fizicheskogo-i-tsifrovogo-okazyivaetsya-klyuchevyim-dlya-potrebiteley-proizvedeniy-iskusstva/.
Интересное по теме: TikTok отмечает малый бизнес партнерскими отношениями и семинарами
Советы в статье "В связи с забастовкой сценаристов кино и телевидения начинаются пикеты" здесь.
Ее контрактный бизнес в сфере роскоши вырос на 73,6% в 2022 году до 68,3 млн евро, а мебельный бизнес вырос на 39%. на 6 процентов, до 117 миллионов евро. Компания заявила, что продолжит реализацию стратегии роста за счет слияний и поглощений с целью укрепления своего международного присутствия путем последовательной интеграции новых компаний.
IDB и крупнейшая в Италии игорная группа Lottomatica - одни из немногих компаний, которые готовятся к выходу на биржу в этом году, несмотря на потрясения на рынке. Ожидается, что торги Lottomatica начнутся в среду.
